一旦投资组合进入实盘运行，将有两个页面对其进行报告。Overview 提供核心数据、策略及其手（Lot）大小以及警告信息。Analysis 则对其进行压力测试：例如如果其中一项策略失效会怎样、重新排列历史数据、月度收益以及各策略之间的联动情况。

计划：每一个计划。阅读这些页面并不会运行 Portfolio Builder。

阅读概览

1. 点击左侧栏中的 Portfolio，然后点击 Overview。标题下方的行会显示当前正在运行的投资组合，例如 Deployed from Variants · Smooth-Equity。
2. 在 SUMMARY 下，阅读以下图表：Monthly Return (月均收益)，Max Drawdown (从峰值下跌的最严重幅度，针对你的限制)，Sharpe Ratio (单位波动收益)，Profitable Months，Return/DD (总收益除以最大回撤：数值越高越好) 等。

在卡片下方：

• STRATEGIES 列出了每项策略及其 Lot multiplier（即与其回测相对应的交易手（Lot）规模）以及入选原因。
• Warnings 会标记集中度风险，例如当所有策略都交易 USD 或使用相同的时间周期时。
• 净值曲线（Equity Curve）和回撤图（Underwater Chart）展示了整个历史期间账户的综合表现。

深入分析

1. 点击轨道旁的菜单中的 Analysis。
2. 使用顶部的按钮跳转至相应章节。

• What if：哪些策略导致了最严重的下跌，以及如果你将其中一个策略的规模减半或将其移除，投资组合会发生怎样的变化。
• Monte Carlo：通过重新排列投资组合自身每日结果的区块，构建了 2,000 条可能的路径。阅读中位数路径的收益和回撤、Chance of ending down，以及回撤超过你输入的限制的可能性。
• Prop odds：组合通过 prop firm 挑战的概率，并附带 Payout calculator。
• Monthly returns：每年一行，每月一格。
• Pairwise：两种策略同时处于回撤状态的频率，以及它们的每日结果相关性。
• Replay report：逐 K 线重放策略，并对组合进行评分。点击 Run replay。

了解详情

• 所有数据均来自回测。蒙特卡洛分析（Monte Carlo）会对该历史数据进行重新洗牌；它无法展示回测中从未出现过的市场情况。
• 这里没有任何内容会执行交易。若要交易投资组合，请在你的 MetaTrader 中运行其 EA，并使用所示的手数倍增（Lot Multipliers）。
• 目前还没有实盘数据？页面上确实如此。你可以在 Goals 上构建投资组合，并将其部署到 Variants 或 Combination Search 上。

相关指南

• 比较投资组合变体
• 寻找最佳组合 (组合搜索)
• 设定你的目标并构建投资组合