在 Goals（目标）中，你可以告诉 Portfolio Builder 你对投资组合的需求：你追求的收益率、其交易的账户以及你可接受的风险。只需点击一下，它就会从你的策略池中构建六个投资组合供你进行比较。

计划： 每项计划。免费版包含每月固定的优化和 Portfolio Builder 运行额度；Settings › Profile › This month's runs 显示剩余额度。额度在每月 1 日重置。AI 推荐选择 Pro。

设定你的目标

1. 点击左侧栏中的 Portfolio，然后点击 Goals。
2. 在 Target Monthly Return (%) 中，输入你追求的月均收益。
3. 在 Account Size (USD) 中，输入该投资组合进行交易的账户余额。手（Lot）大小和净值（Equity）曲线均根据此数值计算得出。
4. 在 Max Drawdown (%) 中，输入你所能接受的最大回撤（即账户净值的比例）。每个投资组合都构建在此范围内。
5. 在 Max Strategies per Portfolio 中，设置一个投资组合可以持有的策略数量。

其他字段为可选限制；将鼠标悬停在旁边的 i 上，即可查看其完整说明。Prop-Firm Preset 会根据 prop firm 的限制来填充 Max Drawdown 和 Max Daily Loss。Max Pairwise Correlation 用于隔离在同一天内表现优异和表现欠佳的策略。针对单个品种（Symbol）和单个货币的限制可防止投资组合过度偏向单一货币对或单一货币。Max Daily Loss (%) 和 Max Days in Drawdown 在为 0 时处于关闭状态。

构建投资组合

1. 可选：勾选 Validate on holdout。随后，构建器会将最后 20% 的历史数据隔离出来，并在之后对每个组合进行检查，这样你就能看到该组合的结果在非选定数据上是否依然稳健。
2. 点击 Generate AI Portfolio Recommendations。

在运行期间，阶段显示在按钮下方。完成后，应用程序将打开 Variants 并显示六个投资组合。

AI 挑选

这六个投资组合中的第一个是 AI 的选择。在 Pro 方案中，AI Portfolio 是由 AI 根据你的目标从你的资源池中挑选的：可以通过 Algo Trading Space（每月 30 次 AI 运行）或使用你自己的 API 密钥进行。其余五个则是根据每个方案中的固定规则构建的。

在 Free 计划中，或者当无法连接到 AI 时，第一张卡片是使用标准规则构建的 Fallback Portfolio，卡片上方的注释也说明了这一点。

了解详情

• 每点击一次 Generate AI Portfolio Recommendations 即为一次 Portfolio Builder 运行。运行失败的次数将会退还。
• 当每月配额用完时，按钮下方的消息会提示重置时间。若要获取 Pro 权限，请在 Settings › Profile 上使用 Get Pro。
• 每次运行结束后，第一个投资组合会自动在“概览”中上线。如果你愿意，也可以在“变体”中部署另一个。
• 你的目标将被保留至下一次运行，届时它将替换上一次运行的六个变体。

相关指南

• 比较投资组合变体
• 在投资组合构建器中使用 AI
• 寻找最佳组合 (组合搜索)
• 免费版与专业版：各方案包含的内容