当你添加报告时，Portfolio Builder 会读取每份报告的 EA 名称、交易品种、时间框架和魔术号（EA 在其交易中标记的 ID），并将这些报告进行分组以形成策略。Match 功能让你在构建投资组合之前，可以检查这些分组是否正确。

计划：每个计划。

打开匹配

1. 点击左侧栏中的 Portfolio，然后在旁边的菜单中点击 Match。顶部的步骤栏也可以引导至此处 (Review … matches →)。
2. 在 Automatic matching 下方，有一个徽章显示仍有多少条策略记录需要审核。

检查每项策略

每一行代表一个策略。名称下方的 1 report(s) linked 和 Detected From 会显示该策略来自哪些文件；Trades 和 Win Rate 则通过读取这些文件获得。

1. 如果报告中的 Name 或 Symbol 有误，请进行修正。这些名称是你随后在每个页面上都会看到的。
2. 检查 TF（时间周期），如果错误，请选择另一个。
3. 将 Type 设置为策略类型，例如 Intraday 或 Trend-Following。概览功能会利用此项在投资组合仅包含一种类型时发出警告。
4. 当该行正确时，勾选 Reviewed。

若要一次更改多行，请勾选左侧的行，然后使用 Bulk Actions：Mark Reviewed、Set Timeframe… 或 Set Strategy Type…，最后点击 Apply。批量更改仅在保存后才会生效。

保存并继续

1. 点击 Save Changes 以保留你的编辑，或点击 Mark All Reviewed 以保存并标记每一行。
2. 点击 Save & Continue to Goals 进行下一步。

值得了解

• 复核是对你的检查。构建器不会等待复核：即使某些行仍标记为待复核，你也可以设定目标并构建投资组合。
• 稍后添加了更多报告？点击 Re-run Auto-Match 重新对所有文件进行分组。然后再次检查各行。
• MT5 Strategy Tester 的报告通常不带有 magic number。此时 Magic # 保持为空；该策略仍在使用中。

相关指南

• 将策略添加到 Portfolio Builder
• 设定你的目标并构建投资组合