En Goals, le dices al Portfolio Builder lo que quieres de un portafolio: el retorno al que aspiras, la cuenta en la que opera y el riesgo que aceptas. Con un solo clic, se construyen seis portafolios a partir de tu conjunto de estrategias para que puedas compararlos.

Plan: cada plan. El plan Free incluye un cupo mensual de optimizaciones y ejecuciones del Portfolio Builder; Settings › Profile › This month's runs muestra lo que queda. Se reinicia el día 1 de cada mes. La selección de la IA es Pro.

Establece tus objetivos

1. Haz clic en Portfolio en la barra lateral izquierda, luego en Goals.
2. En Target Monthly Return (%), escribe la ganancia mensual promedio que buscas.
3. En Account Size (USD), escribe el balance de la cuenta con la que el portafolio realizaría el trading. Los tamaños de lote y las curvas de equidad se calculan a partir de este.
4. En Max Drawdown (%), escribe la mayor caída desde un pico que aceptes (drawdown, como una parte de la cuenta). Cada portafolio se construye dentro de este límite.
5. En Max Strategies per Portfolio, configura cuántas estrategias puede tener un portafolio.

Los otros campos son límites opcionales; pasa el cursor sobre el i junto a uno para ver su explicación completa. Prop-Firm Preset completa Max Drawdown y Max Daily Loss de los límites de una prop firm. Max Pairwise Correlation separa las estrategias que ganan y pierden en los mismos días. Los límites por símbolo y por divisa evitan que un portafolio dependa excesivamente de un par o una divisa. Max Daily Loss (%) y Max Days in Drawdown se desactivan en 0.

Construye los portafolios

1. Opcional: marca Validate on holdout. El constructor guardará entonces el último 20% del historial aparte y verificará cada portafolio con él posteriormente, para que puedas ver si sus resultados se mantienen con datos de los que no fue seleccionado.
2. Haz clic en Generate AI Portfolio Recommendations.

Mientras se ejecuta, la etapa se muestra debajo del botón. Cuando termine, la aplicación abrirá Variants con los seis portafolios.

La elección de la IA

El primero de los seis portafolios es la elección de la IA. En Pro, el AI Portfolio es seleccionado por una IA de tu grupo, dentro de tus objetivos: a través de Algo Trading Space (30 ejecuciones de IA al mes) o con tu propia clave API. Los otros cinco se construyen mediante reglas fijas en cada plan.

En el plan Free, o cuando no se puede acceder a la IA, la primera tarjeta es el Fallback Portfolio, construido con las reglas estándar, y una nota sobre las tarjetas así lo indica.

Es bueno saberlo

• Cada clic en Generate AI Portfolio Recommendations es una ejecución del Portfolio Builder. Si una ejecución falla, se te devuelve.
• Cuando se agota la asignación mensual, un mensaje debajo del botón indica cuándo se restablece. Para obtener Pro, usa Get Pro en Settings › Profile.
• Después de cada ejecución, el primer portafolio se opera en vivo en la Vista General por sí solo. Despliega otro en Variantes si lo prefieres.
• Tus objetivos se mantienen para la siguiente ejecución, la cual reemplaza las seis variantes de la anterior.

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