تنشئ كل عملية تشغيل على Goals ست محافظ من مجموعة الاستراتيجيات الخاصة بك، حيث يتم اختيار كل منها بطريقة مختلفة. تضع لك ميزة Variants هذه المحافظ جنباً إلى جنب لتتمكن من اختيار المحفظة التي تناسبك وجعلها محفظتك الحية.

الخطة: كل خطة. إن مقارنة النسخ المتنوعة ونشرها لا يستهلك عملية تشغيل من برنامج بناء المحافظ الاستثمارية (Portfolio Builder).

قارن بين البطاقات الست

1. انقر على Portfolio في الشريط الجانبي الأيسر، ثم Variants. كما يقوم التطبيق بفتحه أيضاً عند انتهاء عملية التشغيل في الأهداف.
2. اقرأ البطاقات. تعرض كل منها متوسط عائد Monthly للمحفظة، وMax DD الخاص بها (أكبر هبوط من القمة)، وRDD (العائد مقسوماً على أقصى تراجع: كلما زاد كان أفضل)، وعدد الـ EAs التي تمتلكها.
3. انقر على بطاقة لاختيارها. ستتحول الرسوم البيانية والجداول أدناه لتناسب تلك المحفظة.

ما تهدف إليه كل محفظة استثمارية:

• AI Portfolio (Pro): يتم اختياره بواسطة الذكاء الاصطناعي ضمن أهدافك. وبدون الذكاء الاصطناعي، فإنه يمثل Fallback Portfolio، الذي تم بناؤه وفقاً للقواعد القياسية.
• Lowest-DD: أدنى تراجع مدمج؛ يتوقف عن إضافة الاستراتيجيات عند تراجع بنسبة 15%.
• Diversified: العائد مقابل التراجع، مع فرض عقوبة على الاستراتيجيات التي تخسر في نفس الوقت؛ يتوقف عند 20%.
• Balanced: يوازن بين العائد مقابل التراجع (drawdown) وبين العائد الإجمالي؛ يتوقف عند 25%.
• Smooth-Equity: العوائد الأكثر استقراراً (أعلى نسبة شارب، العائد لكل وحدة من التقلبات الصعودية والهبوطية)؛ يتوقف عند 20%.
• Aggressive: أعلى إجمالي عائد؛ يتوقف عند 50%.

تشغيل واحد

1. اختر البطاقة التي تريدها.
2. انقر فوق Deploy … Portfolio أسفل البطاقات، على سبيل المثال Deploy Smooth-Equity Portfolio. ستتحول الزر إلى Deployed to Overview وتظهر البطاقة LIVE.

المحفظة المباشرة هي المحفظة التي تظهر نتائجها في صفحات نظرة عامة (Overview) والتحليل (Analysis). إن عملية النشر (Deploying) تغير فقط المحفظة التي يتم عرضها؛ ولا يتم تداول أي شيء.

تحقق من كيفية أداء كل منها

في الأسفل، يسرد COMPARE · HOW EACH VARIANT HOLDS UP جميع الستة في جدول واحد. بالإضافة إلى الأرقام التي تعرضها البطاقات، لكل محفظة:

• MC median و MC worst 5% DD: متوسط العائد النهائي، وأقصى تراجع في أسوأ 5% من مسارات مونت كارلو (إعادة ترتيب تاريخ المحفظة نفسه في آلاف المسارات المحتملة).
• Breach odds: حصة تلك المسارات التي تتجاوز أقصى تراجع (max drawdown) الخاص بك.
• Held out: مقدار ما احتفظت به المحفظة من عائدها في البيانات المحجوبة، عندما قمت بالتشغيل باستخدام Validate on holdout (حيث احتفظت 70% أو أكثر؛ ولم تحتفظ بأقل من 30%).

انقر على صف لاختيار تلك المحفظة الاستثمارية. قم بتمرير مؤشر الماوس فوق i بجانب العمود لمعرفة معناه الكامل.

معلومات مفيدة

• بعد كل عملية تشغيل، يتم تفعيل المحفظة الأولى (AI أو Fallback) تلقائياً. يمكنك نشر محفظة أخرى إذا كنت تفضل ذلك.

• تُظهر البطاقة أن No portfolio met your limits لم يجد أي مزيج داخل أهدافك. قم بتخفيف القيود في الأهداف (Goals) ثم قم بالتشغيل مرة أخرى.

• تظل المتغيرات قائمة حتى تشغيلك التالي، لذا يمكنك العودة واستخدام متغير مختلف دون الحاجة للتشغيل مرة أخرى.

الأدلة ذات الصلة

• حدد أهدافك وابنِ محافظك الاستثمارية
• اقرأ نظرة عامة على المحفظة والتحليل
• ابحث عن أفضل تركيبة (بحث عن التركيبة)