每个账户都会被标记为健康（Healthy）、警告（Warning）、严重（Critical）或未激活（Inactive）。你可以自行定义每个层级的含义，例如“当回撤超过 15 % 时，标记为严重”。该层级会为账户卡片着色，填充“风险（At Risk）”、“警告（Warning）”和“健康（Healthy）”页面，并触发“风险水平已变更”的警报。

计划：每个计划。

打开风险类别

1. 在菜单中打开 Settings。
2. 点击 Risk Categories 标签。

为每个等级设置条件

每个等级都有一个卡片：Critical、Warning、Healthy 和 Inactive。每个条件都由一个数值、一个比较符号和一个数字组成，例如 Current Equity Drawdown (%) > 15。回撤是指账户从其最高点下跌的幅度。

1. 在卡片中，选择数值、比较符号（>、<、≥、≤ 或 =）并输入数字。
2. 点击 + Add Condition 以添加另一个，或点击 × 以移除一个。
3. 在 Logic 下，选择 AND (all must match) 或 OR (any can match)。

排除模拟账户或覆盖一个列表

1. 在卡片中点击 + Add Condition。
2. 在第一个框中选择 Account Type (是 / 不是) 或 List (在 / 不在)。
3. 选择类型或列表，例如 Account Type is not Demo。

保存

1. 点击顶部的 Save Changes。Reset to Defaults 会恢复内置层级。

了解更多

• 这些等级按以下顺序进行检查：Inactive（不活跃）、Critical（严重）、Warning（警告）、Healthy（健康）。第一个匹配的等级即为最终结果。如果不匹配任何等级，账户将显示为 Uncategorized。
• 默认设置：当当前净值（Equity）回撤超过 20% 时为“严重（Critical）”；“警告（Warning）”和“健康（Healthy）”需要月均收益 2% 或以上，且当前回撤在 10% 或以上（警告）或 10% 以下（健康）；在 6 小时内没有更新则为“未活跃（Inactive）”。基于这些设置，月收益低于 2% 的缓慢账户将被归类为“未分类（Uncategorized）”，因此请根据你的交易情况进行调整。
• Account Type 匹配连字符前的类型，因此 Demo 也涵盖了“Demo - Closed”。未设置类型的账户按 Demo 账户计算。
• 警报使用相同的水平来判断风险，而“终端离线”警报使用的是“不活跃（Inactive）”水平。

相关指南

• At Risk、Warning 和 Healthy：它们的含义
• 在你的自选列表和个人列表中对账户进行分组
• 创建警报规则