Unter Goals teilst Du dem Portfolio Builder mit, was Du von einem Portfolio erwartest: die Rendite, die Du anstrebst, das Konto, auf dem gehandelt wird, und das Risiko, das Du akzeptierst. Mit nur einem Klick erstellt das Tool sechs Portfolios aus Deinem Strategiepool, damit Du sie miteinander vergleichen kannst.

Plan: jeden Plan. Free beinhaltet ein monatliches Kontingent an Optimierungen und Portfolio Builder-Durchläufen; Settings › Profile › This month's runs zeigt Dir, wie viele noch übrig sind. Dies wird am 1. jeden Monats zurückgesetzt. Die KI-Auswahl ist Pro.

Lege Deine Ziele fest

1. Klicke auf Portfolio in der linken Leiste und dann auf Goals.
2. In Target Monthly Return (%) gib den durchschnittlichen monatlichen Gewinn an, den Du anstrebst.
3. In Account Size (USD), gib das Guthaben des Kontos ein, mit dem das Portfolio traden würde. Lotgrößen und Equity-Kurven werden daraus berechnet.
4. In Max Drawdown (%), gib den maximalen Rückgang vom Höchststand an, den Du akzeptierst (Drawdown als Anteil des Kontos). Jedes Portfolio wird innerhalb dieses Rahmens aufgebaut.
5. In Max Strategies per Portfolio legst Du fest, wie viele Strategien ein Portfolio enthalten darf.

Die anderen Felder sind optionale Limits; fahre mit der Maus über das i neben einem Feld, um die vollständige Erklärung zu erhalten. Prop-Firm Preset füllt Max Drawdown und Max Daily Loss basierend auf den Limits einer Prop-Firm aus. Max Pairwise Correlation trennt Strategien, die am selben Tag gewinnen oder verlieren. Die Limits pro Symbol und pro Währung verhindern, dass sich ein Portfolio zu stark auf ein einzelnes Paar oder eine einzelne Währung konzentriert. Max Daily Loss (%) und Max Days in Drawdown sind bei 0 deaktiviert.

Portfolios erstellen

1. Optional: Aktiviere Validate on holdout. Der Builder legt dann die letzten 20 % der Historie beiseite und prüft jedes Portfolio anschließend daran, sodass Du sehen kannst, ob die Ergebnisse auch mit Daten standhalten, aus denen das System nicht ausgewählt hat.
2. Klicke auf Generate AI Portfolio Recommendations.

Während der Laufzeit wird der aktuelle Status unter der Schaltfläche angezeigt. Wenn er abgeschlossen ist, öffnet die App Variants mit den sechs Portfolios.

Die KI-Auswahl

Das erste der sechs Portfolios ist die Wahl der KI. Bei Pro wird das AI Portfolio von einer KI aus Deinem Pool ausgewählt, basierend auf Deinen Zielen: entweder durch Algo Trading Space (30 KI-Läufe pro Monat) oder mit Deinem eigenen API-Key. Die anderen fünf werden bei jedem Plan durch feste Regeln erstellt.

Auf Free, oder wenn die KI nicht erreichbar ist, ist die erste Karte die Fallback Portfolio, die mit den Standard-Regeln erstellt wurde, und ein Hinweis über den Karten weist darauf hin.

Gut zu wissen

• Jeder Klick auf Generate AI Portfolio Recommendations entspricht einem Durchlauf des Portfolio Builders. Ein Durchlauf, der fehlschlägt, wird Dir gutgeschrieben.
• Wenn das monatliche Kontingent aufgebraucht ist, zeigt eine Meldung unter dem Button an, wann es zurückgesetzt wird. Um Pro zu erhalten, nutze Get Pro auf Settings › Profile.
• Nach jedem Durchlauf wird das erste Portfolio automatisch live in der Übersicht angezeigt. Wenn Du es bevorzugst, kannst Du ein weiteres unter den Varianten bereitstellen.
• Deine Ziele werden für den nächsten Run gespeichert, welcher die sechs Varianten des vorherigen ersetzt.

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