Cada cuenta recibe un nivel de riesgo según las reglas que tú controlas. Las páginas At Risk, Warning y Healthy enumeran las cuentas en un nivel, para que puedas revisar primero las que te necesitan.

Plan: cada plan.

Abrir una página de riesgo

1. En el menú bajo Accounts, haz clic en At Risk, Warning o Healthy.
2. Pasa el cursor sobre i junto al nombre de una página para ver la regla que utiliza.

Lee la página

1. La parte superior de la página repite la regla y dice cuántas cuentas coinciden. En At Risk, la cuenta con el drawdown más profundo aparece primero.
2. En At Risk, haz clic en RS < 75 para añadir las cuentas cuyo Risk-Adjusted Score es inferior a 75. El número en el botón indica cuántas se añaden.

Qué significan los niveles

Hasta que los cambies, las reglas son:

• At Risk (Crítico): el drawdown de equidad actual, la pérdida en las operaciones aún abiertas, es superior al 20%.
• Warning: una ganancia mensual promedio de 2% o más, con un drawdown de equidad actual de 10% o más.
• Healthy: una ganancia mensual promedio de 2% o más, con un drawdown de equidad actual inferior al 10%.
• Inactive: sin actualizaciones durante más de 6 horas. Una cuenta inactiva no aparece en ninguna de las tres páginas.

Cambiar las reglas

1. Abre Settings › Risk Categories.
2. Cambia una condición o haz clic en + Add Condition. En Logic, elige AND (all must match) o OR (any can match).
3. Haz clic en Save Changes. Reset to Defaults vuelve a mostrar las reglas de arriba.

Es bueno saberlo

• Una cuenta que no cumple ninguna regla no tiene nivel y no aparece en ninguna de las páginas. Con las reglas predeterminadas, esto se aplica a cualquier cuenta que gane menos del 2% al mes y que no tenga un drawdown superior al 20%.
• Las reglas se verifican en el orden Inactivo, Crítico, Advertencia, Saludable, y la primera coincidencia gana.
• Los mismos niveles colorean el punto en cada tarjeta de cuenta y activan la alerta integrada ante un cambio de nivel de riesgo.

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